【メインメニュー】担当プロジェクトに表示される条件を教えて
ログイン担当者がプロジェクトのメンバとして登録されている場合、
そのプロジェクトは担当プロジェクトとしてメインメニュー左側(サイドメニュー)に表示されます。
この表示には、ログイン担当者が有効メンバ(「無効」チェックがOFF)であり、
かつ【プロジェクト登録】の「PJクローズ」がOFFであることが基本条件となります。
ただし、基本条件を満たさない場合でも、次の特例に該当するプロジェクトは
サイドメニューに表示されることがあります。
| PJクローズ | 表示パターン | 表示条件 |
|---|---|---|
| OFF | 通常表示 | ① PJクローズ = OFF ② 状況区分 ≠ 「逸注」 |
| 逸注特例 (PM/PL特例) | ① PJクローズ = OFF ② 状況区分 = 「逸注 ③ 担当者が PM または PL | |
| 確度プロジェクト (表示切替) | ① PJクローズ = OFF ② 状況区分 = 確度 ③ 一覧下の「確度PJ」チェックON | |
| 共通費プロジェクト (表示切替) | ① PJクローズ = OFF ② 契約形態 = 共通費 ③ 一覧下の「共通費PJ」チェックON | |
| ON | 要注意PJ特例 (PM/PL特例) | ① PJクローズ = ON ② 状況区分 = 「受注」 ③ 担当者が PM または PL ④ 【自社マスタ】の「要注意PJ」タブの「受注クローズ」にチェックがあり、要注意PJに該当している。 |
≪注意点≫
月次締処理(本締)を実行すると、自動的に「PJクローズ」が設定される場合があるため、
サイドメニューに表示されていない場合は、この点をご確認ください。
| 表記 | 説明 |
|---|---|
| 「クローズ」 | 【プロジェクト登録】- [完了情報]タブ 「PJクローズ」チェックが「ON」の状態 |
| 「完了」 | 【プロジェクト登録】- [基本情報]タブ 「プロジェクト状況区分」が「完了」の状態 |
過去に自身が携わっていたプロジェクトを参照したい場合
・PMや一般メンバーといった役割にかかわらず、「完了」状態の
プロジェクトは、サイドメニューに引き続き表示されます。
・一方で、「クローズ」状態のプロジェクトは、サイドメニュー
から非表示となります。
ただし、該当プロジェクトのURLを直接ブラウザに入力することで、
画面を開くことは可能です。
・この際、【アカウントロール管理】の[プロジェクト管理]において、
該当プロジェクトに対する権限が「更新」もしくは「参照」に設定
されている必要があります。
「完了」状態のプロジェクトをPMが編集したい場合
・「完了」状態のプロジェクトであっても、権限が設定されており、
かつ編集可能な項目であれば、修正は可能です。
・ただし、「クローズ」状態となっているプロジェクトは、システム上、
作業完了済みとみなされるため、編集が不可となります。
・編集が必要な場合は、一時的に【プロジェクト登録】画面の
[完了情報]タブより「PJクローズ」のチェックをOFFにして
する必要があります。
