≪概要≫
OBPMに「分析レポート」機能があるのをご存じでしょうか？
残念ながら「見ているよ」「使ったことあるよ」という声をあまり聞くことができません。
せっかくデータ蓄積されているのに、埋もれたままではもったいないと思い、その使い方と「何が見れるのか？」「特に埋もれがちなグラフ」について、１本ずつ紹介、順次解説していきます。
まず１本目は、「受注 見込／実績」レポートです。
「これは何か？」、簡単に言うと、
「受注する（した）契約金額」と「見積もった利益」の２つをセットにして、
「受注月にまとめて」プロットするレポート
というものです。
≪詳細≫
細かい解説は後にして、まずは実際にOBPMで自社（自部門）のレポートを見る方法を記します。基本的な操作手順は次のとおりです。
このレポート（グラフ）には何が表示されているのでしょうか？
冒頭で、このレポートのことを、
「受注する（した）契約金額」と「見積もった利益」の２つをセットにして、
「受注月にまとめて」プロットするレポート
と書きました。
「受注する（した）契約金額」を棒グラフで、「見積もった利益」を線グラフで表しています。
その２つが１セットで、前期（昨年度）データを青色で、今期（今年度）データを赤色で表示しています。
より詳しく理解するための要点（ポイント）は次のとおりです。
◆「受注する（した）契約金額」は「検収予定」に展開したものではなく、基の「契約金額」です。
◆「分割検収」や「毎月検収」のプロジェクトも「受注月にまとめて」プロットします。
◆「受注月」は、「契約日」＞「契約予定日」＞「期間開始予定日」の優先度で決まります。
◆「見積もった利益」の根拠（どの見積？）は、「ヘルプ（F1）」で表示されるマニュアル[05_11_分析レポート－分析レポート.pdf]内「4.1 『当初の見積』とは」に記載があります。
◆「受注する（した）契約金額」の根拠（いつの？）は、上記の共通仕様「当初の見積」をベースに次のように決まります。
承認履歴ありのケース（１）～（３）では、
「その見積を申請した時点（＝承認した時点※）」の「契約金額」。
承認履歴なしのケース（４）～（５）では、
「現在の【プロジェクト登録】」の「契約金額」。
※＜申請＞状態で「契約金額」を変更すると再申請になり、
＜途中＞状態では「契約金額」は変更不可なので、結果的に
見積を「申請した時点」と「承認した時点」の「契約金額」は同じです。
表示される内容から、このレポートは、次のような業務要件向きのものではないかと思われます。
◆ 営業の案件管理（契約金額と見積利益にフォーカスし、それらを積み上げて視覚化）
◆ プロジェクト管理というよりは、SFA(Sales Force Automation)＝営業支援システム寄りの集計レポート
OBPMはSFAではないので営業のプロセス管理までをサポートするものではありませんが、特にレポートのために追加で何かを入力する必要はなく、プロジェクト管理のための登録データから、 こういった営業側面の情報を集計して見せてくれる、というのがこの「受注 見込／実績」レポートです。
興味を持たれた方は是非、利用してみてはいかがでしょうか。
